1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Вышибале Тони по кличке Болтун нужна временная работа — на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, собирается в концертный тур. Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику. Он богат, образован, держится с аристократической утончённостью. Тур пройдёт по южным штатам, где расизм и сегрегация всё ещё сильны. Ширли нанимает Тони как водителя, охранника и человека, который сможет решать возникающие трудности. У них почти ничего общего — ни происхождение, ни взгляды, ни привычки. Эта необычная поездка перевернёт судьбы обоих.