Россия на стыке двух столетий. Тринадцатилетний мальчик, оставшийся без родителей, Ваня Огарев вынужден покинуть Москву. Он направляется в Нижний Новгород, спасаясь от людей, посланных его родным дядей. Тот хочет завладеть наследством племянника. В поисках защиты Ваня обращается к первому попавшемуся человеку — кулачному бойцу по прозвищу Волчок. Их договор прост: Волчок должен доставить мальчика живым и невредимым в Нижний. Там Ваниного отца ждет старый товарищ. Однако совместный путь с самого начала дается нелегко. Юный мечтатель из дворянской семьи и угрюмый, грубоватый силач терпеть не могут друг друга. Впереди — полная опасностей дорога. Это путешествие перевернет жизни обоих.