В семнадцатом столетии берега Японии оставались недоступными для чужеземцев. Судьба забросила сюда англичанина Джона Блэкторна, чей корабль разбился о скалы. Израненный, он оказался в плену у местных властей, балансируя между жизнью и полной гибелью. Со временем этот чужак сумел заслужить доверие Торанаги — могущественного самурая, втянутого в жестокую борьбу за влияние. Постепенно Блэкторн превратился в самого надежного соратника японского господина.