1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война, окопы Первой мировой. Потом — Чикаго, где они связались с гангстерами. Теперь братья выкупили участок земли с постройками у одного белого расиста. Цель — открыть бар с музыкой для местных рабочих с плантаций. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играет блюз — настолько проникновенно, что его игра достигает ушей ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.