Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее кажется туманным. Это подталкивает его к рискованному решению: начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.