Только Игорь, который управляет трактором, в курсе настоящей истории о трёх чужаках. Они появились в деревне, приняв человеческий вид. Участковый Сергей Петрович подозревает что-то не то, однако его словам не доверяют. Новые жители легко стали своими: Игорь нашёл свою Свету, учительница Ира почувствовала связь с Ромой, а Люба, дочь участкового, познакомилась с могучим Борей. Правду скрывать всё сложнее — вокруг творятся странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала незнакомая субстанция.