Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родину вновь приходится защищать. С неба, неизвестно откуда, нависла громадная чёрная туча. Она вот-вот поглотит весь свет, превратив ясный день в глухую ночь. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав негодяев, что раньше служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.