Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто мрачное. Одна за другой следуют чудовищные расправы – точные, безжалостные, словно казни. Преступников словно тень: мелькнут и растворятся. Редкие свидетели описывают разных людей. А на месте каждого преступления неизменно находят рисунок – портрет жертвы, выполненный с леденящей душой точностью. За эти зловещие «сувениры» и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой». Ее предводителя знают только по кличке – Художник.
Дело ведут два оперативника: майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов. Но чем больше нитей они распутывают, тем яснее становится: грабежи и убийства – лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника остаются загадкой. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запускает опасный механизм: теперь подозрение падает на каждого, даже на тех, кто ведет расследование.