В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца при странных обстоятельствах обнаруживают необычный артефакт — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок.
Расследовать эту загадку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он надеется, что успешное завершение дела поможет ему обратить на себя внимание императора Александра Третьего. Поначалу улики ведут в тупик, и тогда Огарёв обращается за помощью к тульскому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела, но теперь о нем почти забыли.
Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца из народа открывает им доступ в опасный мир дворцовых интриг. Им предстоит не просто найти создателя механической диковинки. Нужно распутать целую сеть заговора, где переплелись государственные интересы и давние семейные секреты. Каждому из героев придется решить, что для него важнее: слепое следование долгу или голос собственной совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их личное будущее.